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第350章 关于1月11日a股相关消息综述（第2页）

尽管短期内市场情绪较为谨慎，但从中期来看，A股市场有望在政策支持和基本面改善的推动下，逐渐走出低谷。

近期值得关注的行业板块主要包括光伏、军工、银行、AIDC供应链、家居以及新能源与医药板块。

####光伏和军工板块

-光伏行业估值处于低位，二级市场走势低迷，但企业停工降负荷实现对供给端的压缩动作明显，行业进入持续的去产能周期。

建议中期关注亏损力度较大、产能出清预期明确的主辅材领域，如光伏玻璃、一体化组件厂、多晶硅料、电子银浆等细分领域头部企业。

-军工板块被错杀，技术上看，在此区域或将呈现较强支撑力度。

####银行板块

-多家银行表示分红率有保障，当前配置银行股股息收益稳定性较好。

中特估+国企改革大背景下，银行股通常作为防御性板块。

政策加码有望扭转经济预期，银行为顺周期板块，经济周期后半程往往是银行β行情的触发点，政策利好银行基本面修复、地产、城投风险有望逐步化解。

多种因素有望贡献银行板块估值反弹。

####AIDC供应链

-国内AIDC供应链有望迎来较大的投资机会，技术升级也有望提升产业链环节价值量。

建议关注国内AIDC产业链组合以及头部厂商AI应用生态链组合。

####家居板块

-2025年家居补贴延续性分析基本确定，从11.8财政部表态，到11.21商务部对汽车接续政策表态，再到11.27湖北省启动25年家装补贴商户报名，不断印证2025年家居补贴将会延续，这也是24Q4补贴刺激效果好的正反馈。

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####新能源与医药板块

-新能源尤其是光伏之前跌得相当惨烈，医药则是受制于集采，长期低位运行。

但从近期的行情来看，新能源中的细分行业如电池表现相当不错，医药板块中创新药、出口类的器材受到的影响较小，这两个细分行业的表现也相当不错。

近期值得关注的股票主要集中在以下几个行业和领域：

1.**医药板块**：恒瑞医药（）作为医药行业的龙头企业，具有较高的成长性和稳定的盈利能力，值得长期关注。

2.**科技板块**：

-**AI与算力**：英维克、中恒电气等电源设备企业，以及润泽科技、奥飞数据等数据中心企业，有望在AI算力市场中获得更多订单。

-**卫星互联网**：翱捷科技、国睿科技等新兴技术供应商在卫星互联网领域具有较大的成长潜力。

3.**大金融板块**：招商银行、平安银行等银行股在政策利好下，有望迎来估值修复和业绩增长。

4.**新能源板块**：

-**氮化镓快充**：国星光电、飞荣达等相关概念股在新能源汽车充电、手机快充等领域具有较好的市场表现。

-**储能领域**：南都电源等企业在储能业务与AI算力的结合点上有望迎来新的发展机遇。

5.**消费板块**：

-**食品饮料**：盐津铺子、贵州茅台、五粮液等个股在春节消费旺季的带动下，有望继续保持稳定增长。